Klient, rozmowy i następny krok w jednym miejscu
CRM dla małej firmy
Lekki CRM dla małej firmy: leady, projekty, e-mail i zadania bez rozbudowanego systemu, którego zespół nie chce używać.
Branża usługowa
Zlecenie od klienta do właściwego wykonawcy
System przyjmowania zgłoszeń, dopasowania specjalisty, statusów realizacji, kalendarza i komunikacji w jednym procesie operacyjnym.
- Branża
- Usługi techniczne i serwisowe
- Nasza rola
- Projekt, backend, interfejsy, wdrożenie i utrzymanie
- Status
- Rozwiązanie działa produkcyjnie
Punkt wyjścia
Problem, od którego zaczęliśmy
Zlecenie przechodziło przez telefon, arkusz i prywatne wiadomości. Nie było wspólnego widoku tego, kto ma wolny termin, na jakim etapie jest realizacja i co należy zrobić dalej.
W firmie usługowej nad jednym zleceniem pracuje kilka różnych ról, a każda podejmuje inne decyzje. Zamiast jednego ekranu z ukrywanymi przyciskami budujemy osobne widoki na wspólnym API — każdy dopasowany do tego, co dana rola faktycznie robi.
Konkrety
Co da się sprawdzić w tym projekcie.
- Charakter systemu
- platforma wielorolowa
- Architektura
- wspólne API, osobne interfejsy
- Realny czas
- aktualizacje bez odświeżania
- Dostępność
- przeglądarka i PWA
Jak to rozwiązaliśmy
Decyzje, które ukształtowały ten system.
- 01
Mapa realnego przepływu zlecenia
Zaczynamy od prześledzenia drogi zlecenia przez firmę i wypisania kroków wykonywanych ręcznie. Porządkujemy je według kosztu błędu, a nie według tego, co najłatwiej zaprogramować.
- 02
Wspólne API, osobne widoki ról
Jeden model danych obsługuje zgłoszenia, realizację i rozliczenie. Na nim powstają interfejsy dla poszczególnych ról, więc dane nie są przepisywane między narzędziami.
- 03
Kalendarz i realny czas
Planowanie odbywa się na kalendarzu metodą przeciągnij-i-upuść. Zmiany statusu docierają do pozostałych widoków od razu, bez odświeżania strony.
- 04
Rozliczenia w tym samym systemie
Rozliczenie wynika z danych, które już są w systemie, zamiast powstawać osobno po zakończeniu miesiąca.
Zakres wdrożenia
Co powstało w ramach projektu.
- przyjmowanie i kwalifikacja zgłoszeń
- przydział wykonawcy z uwzględnieniem obszaru działania
- kalendarz planowania z obsługą przeciągnij-i-upuść
- osobne widoki dla różnych ról w procesie
- powiadomienia w czasie rzeczywistym i powiadomienia w aplikacji
- moduł rozliczeń oparty na danych z realizacji
- integracja z kalendarzem zewnętrznym
- aplikacja PWA z automatyczną aktualizacją wersji
Technologie
Stack
Jak pilnujemy jakości
- testy jednostkowe i e2e kluczowych ścieżek
- osobne środowisko testowe przed każdym wdrożeniem
- wdrożenia automatyczne z możliwością szybkiego wycofania
Czego nauczył nas ten projekt
Najwięcej czasu oszczędza nie nowa funkcja, tylko usunięcie momentu, w którym ktoś musi przepisać dane z jednego narzędzia do drugiego.
Powiązane rozwiązania
Podobny proces w Twojej firmie?
Mniej pytań o status, więcej przejrzystości
Panel klienta B2B
Panel klienta B2B do zleceń, dokumentów, statusów i komunikacji — połączony z procesem Twojego zespołu.
Następny krok
Opisz swój proces, a wrócimy z zakresem i ceną etapu.
Nie potrzebujemy gotowej specyfikacji. Wystarczy, że pokażesz, jak dziś wygląda praca i co najczęściej się psuje.
Opisz projekt